这个产品被马克思比作赚钱机器！未来每一座房子都将变成光伏电站，它们会否重现2月份的疯狂？

大新闻

1、汽车 国六排放标准实施在即，汽车尾气排放市场升至千亿规模

根据规定，从2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车在全国实行国六A标准；自2021年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合该标准要求。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉中国证券报记者，国六标准的实施对汽车零部件企业具有积极影响，包括对发动机的重新标定后处理方式的增强。

点评：

招商证券研报指出，国六排放标准实施将带来相关产业确定性投资机会，预计尾气排放市场从300亿-400亿元升至1000亿元。自下而上相关产业链包括：主机厂—系统集成—部件及封装—上游原材料与传感器。

 

公司方面，天龙股份：国六排放标准方面，公司已与大陆集团、博世集团、麦格纳等行业头部客户在汽车电子水泵、电子控制单元零件等产品领域开展合作，间接供货给上汽大众、一汽大众、长城、长安等整车厂。

航天机电：国六阶段机动车污染物排放标准更多是对发动机技术提出要求。公司热系统业务中涉及的中冷器、水箱产品的设计、生产和开发均与对应车型发动机相匹配。公司正在为多款国六车型供应产品。

四川美丰：全资子公司美丰加蓝公司的新产品“净畅Pro”是专门针对国六标准车辆研发生产的车用尿素。

2、云基建 阿里云线上峰会即将开幕，云基建产业链空间大

2020阿里云线上峰会将于本月9日开幕，将发布视觉智能开放平台、新一代云原生数据仓库及数据湖、全球首个数据库自动驾驶云平台DAS等产品，以及与运营商相关的核心系统上云、5G合作等，涉及数字政府、智慧交通、未来教育等多个领域。

点评：

此前阿里云已宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。中信证券顾海波指出，阿里云的布局将大幅带动云基建产业链需求，IDC建设运营、服务器/交换机/光模块等设备厂商有望深度受益。

公司方面，光环新网：拟定增募资不超50亿元加码核心城市及周边数据中心的布局。

中际旭创：主营高端光通信收发模块，主要供货谷歌、亚马逊、阿里等全球云计算中心头部企业。

3、光伏 特斯拉太阳能屋顶拟进军国际市场，它们将重现2月疯狂

6月8日消息，据报道，特斯拉准备将其太阳能屋顶（Solar Roof）产品推向国际市场。该加州公司已经向欧洲专利局提交了一项太阳能屋顶专利。此前，这项专利已经在美国申请过，但没有提交到欧洲专利局。

该专利申请表明，特斯拉首席执行官埃隆马斯克（Elon Musk）希望在今年晚些时候将公司的太阳能屋顶产品推向国际市场。

点评：

特斯拉的太阳能产品被马斯克比作赚钱机器。马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着，汽车产业的颠覆者特斯拉，将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。

马斯克曾估算，美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说，“过不了多久，每一座房子都将变成光伏电站。”

公司方面，秀强股份：在互动平台称，公司与特斯拉有业务合作，已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品；同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。

海达股份：与特斯拉签署采购合同，拟向后者供应太阳能屋顶密封件。

亚玛顿：为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。

潜伏党

4、抗洪 两广多地拉响暴雨红色预警，它们亟待成为抗洪先锋

据报道，8日从中国气象局获悉，两广多地拉响暴雨红色预警，广东多个市县中小学、幼儿园停课，广西桂林2万多名民众紧急转移。近日，广东暴雨频繁，7日至8日，珠江三角洲、粤北、汕尾等市出现暴雨到大暴雨，其中清远、广州、惠州和深圳局地出现特大暴雨。

点评：

6月8日8时30分，中国气象局将重大气象灾害暴雨四级应急响应提升为三级。中国气象局办公室、应急减灾与公共服务司等相关部门立即进入三级应急响应状态。贵州、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、广东、广西及可能受影响的省级气象局根据实际研判提升或调整相应应急响应级别。

公司方面，国统股份：全国PCCP输水管道领先企业。

龙泉股份：主要产品为预应力钢筒混凝土管（PCCP），主要应用于大型输水工程、自来水等供配水管网。

山东路桥：将城市升级改造中潜力极大的综合管廊、海绵城市等市政工程业务作为重点业务发展方向。

5、化工 MLCC陶瓷粉体行业：需求高增长，国产替代加速

目前全球MLCC市场空间约百亿美元。MLCC的性能高度契合终端应用要求，不但直接受益于5G建设的需求带动，更会随着包括新能源汽车行业在内的新兴产业和电子产品性能升级的蓬勃发展而长期向好。预计未来5年手机、汽车、新兴设备/生态将分别带动MLCC全球需求年均增长4%、3%、2%。

陶瓷粉体材料是MLCC的关键原材料，国产龙头将显著受益于产能转移。MLCC陶瓷粉料的供应呈寡头垄断格局，主要市场份额被日本、美国企业占据。中国龙头企业具有明显的成本优势，产品性价比极高，在中低端MLCC陶瓷粉料领域逐渐实现了国产化替代，有望显著受益于通用型号MLCC的产能转移趋势。

点评：

虽然目前中国产业承担的主要是通用MLCC型号的转移产能， 但这并不意味着未来中国在高端MLCC产业会长期受制于人。相反，在MLCC制造工艺不发生颠覆性创新的情况下，做好通用型号、稳扎稳打地逐渐对高端产品逐个型号进行渗透，才是中国MLCC产业能够从小到大、进而从大到强的必然道路。

而在此过程中，预计本土MLCC陶瓷粉体材料龙头企业将起到重要引领作用，并且充分受益。

公司方面，国瓷材料：全球第二家掌握水热法工艺的企业， 产品性价比极高，在国内中低端MLCC陶瓷粉料领域逐渐实现了国产化替代。

三环集团：国内主要的MLCC生产企业之一， 自产自用陶瓷粉料。

6、卫星导航 北斗全球系统建设即将收官，商用红利有望释放

西安卫星测控中心日前完成29颗已入网工作的北斗三号卫星星间链路测试工作，确保全球组网如期完成。借助星间链路，可实现对所有组网卫星的24小时不间断管理。今年是北斗全球系统建设的收官之年，最后一颗全球组网卫星已经运抵西昌卫星发射中心，计划6月择机发射。

点评：

万联证券王思敏认为，北斗三号系统今年建成后，将为全球用户提供服务。北斗行业迎来国际化市场风口，商用红利将逐渐释放。北斗产业链市场化参与较高，下游运维服务进行市场整合，有望成为最有增长潜力的环节。

公司方面，海格通信：推出了系列化智能穿戴设备及行业应用终端产品，已在多个行业客户中广泛应用。

天奥电子：推出了北斗应急预警通信终端及系统，已在国内多地开展系统建设和示范应用。

中海达：与中国移动在“5G+北斗”等领域持续深耕合作。

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